2012年09月22日

東証ETFの銘柄の充実と指標連動証券(ETN)

東証ETFの銘柄は充実しきています。
日興アセットマネジメントの「上場インデックスファンド日経中国関連株50」
ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーの「SPDR S&P500 ETF」
などもその銘柄のひとつになります。
「上場インデックスファンド日経中国関連株50」を利用して、中国で積極的に事業展開している日本企業群への投資ができるようになりました。
「SPDR S&P500 ETF」は、世界最大のETF銘柄ですが、本国・米国との重複上場でニューヨークと東京での時間差を利用した鞘取りが活発化する可能性があります。
東証ETFの銘柄で、いろいろ活用できそうな銘柄が増えてきました。
さらに、野村アセットマネジメントの
「NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信」
「NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信」
これらは東南アジアのタイ、マレーシアの代表的な株価指数との連動を目指すETFで、目覚しい飛躍をとげる新興国企業の成長に対し、身近に投資することが可能になります。

次に指標連動証券(ETN)です。
ETNは、Exchange Traded Noteの略で、上場投資証券とも呼ばれています。
ETFに次ぐ商品として世界各国で活発に取引が行われている金融商品です。
ETFのファンド(Fund)の部分がノート(Note)となっていますが、これは日本の債券タイプの証券を指す言葉です。
ETNは、ETFと同様に、特定のインデックスと連動するようになっていますが、ノート(債券)の価格が特定のインデックスに連動することを発行者である金融機関が保証することで成立しています。
つまり、インデックスからの乖離はないという特長がある半面、発行金融機関の信用力が常に問われる金融商品です。
また、ノートであるため、投資信託と異なり裏付資産を持たないが、機動的な発行が可能で、現物の投資が難しい資産などのインデックスを対象にしたETNを組成することも可能といわれています。

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posted by hgty at 18:04| 投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月08日

投資信託の種類は大きく分けると3種類

投資信託にはどんな種類があるのかというと、大きく分けると3種類の投資信託の種類があります。


安全姓の高い短期資産に投資するMRF・MMFなど

MRF(マネー・リザーブ・ファンド)は、投資家が証券会社に総合口座を持つと証券売却代金や利子・配当などが自動的に振り込まれて運用される投資信託です。
信用度が高く満期までの期間が短い低リスク債券で運用されます。
MMF(マネー・マネジメント・ファンド)は銀行などでも取り扱っており、比較的安全性の高い短期債券などで運用されます。
両方とも出し入れ自由でいわばサイフ替りに利用できる投資信託といえます。


国債や社債に投資する債券投資信託

債券投資信託は、満期までの期間が長く短期債より利回りが高い(その代わり値動きがある)国債や社債などに投資する投資信託です。
日本の国債を中心に運用する安定性の高い投資信託から、外国の国債などに投資する投資信託(為替変動の影響を受ける場合がありあります)、信用度の低い高利回り債に投資する投資信託など様々な債券投資信託あります。
人気の高い毎月分配型投資信託も多くは債券投資信託です。


値上がりや配当に期待できる株式投資信託

株式投資信託は文字どおり株式に投資する投資信託で、債券投資信託などにくらべ値動きが大きく、長期的には高いリターンが期待できろとされている投資信託です。
幅広い株式を対象としてファンドマネージャーが投資銘柄を選び抜く一般的な投資信託のほか、配当の高い株式に投資する「好配当株式投資信託」や、中国やインドの株式に投資する投資信託などもあります。
また取引所に上場されて株式と同じように取引きできる「ETF」もあります。

投資信託の商品はバラエティに富んでおり、個人投資家は自分の投資目的に合わせて投資信託を選べます。
投資信託に限ったことではありませんが、極力リスクを避けるなら低いリターンで我慢しなければなりませんし、リスクをある程度取ればチャンスも広がります。
posted by hgty at 01:02| 投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年06月17日

投資信託(ファンド)は投資のプロに任せることができる金融商品

投資信託(ファンド)は、投資の運用・管理を投資・金融のプロに任せることができる金融商品です。
投資信託の銘柄を選び自己資金を投資して運用を見守るだけです。
あとは投資信託の運用会社にいるファンドマネージャーを中心とするプロ集団が、いろいろな調査・分析を行い、どの銘柄に投資するかを決定し、タイミングを見て売買をしていきます。
投資信託の値段(価値)である基準価額の計算は、契約している信託銀行が行っています。
投資信託の運用状況を、基準価格や月次報告書などを通じて確認することが可能です。
手間暇が必要とされる株式や債券などの銘柄の売買など、一切を任せることができる投資信託は、忙しくて時間がない人に適した投資方法なのではないでしょうか。
投資信託を毎月積立てていくのも、お金持ちになる方法の一つです。
また、投資信託を利用すれば、債券投資も簡単に幅広く分散投資することも可能です。
外国債券の購入も投資信託を通じて可能です。
海外ETFといわれる海外の証券取引所に上場されている投資信託もあります。
海外ETFを利用すればインデックス 株式投資も幅広く投資することも可能です。


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posted by hgty at 21:52| 投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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